Sobre Platzilla encuentras variada e interesante información en este blog. Sin embargo, si eres nuevo por aquí y no conoces Platzilla, este artículo te ayudará a entender para qué puedes utilizar esta plataforma de aplicaciones. ¡Bienvenido(a)!
Y para no perder tiempo, vamos al grano:
Platzilla es una plataforma de aplicaciones con una fortaleza clave: es fácil de adaptar a prácticamente cualquier tipo de pyme. Esto es así, porque provee un conjunto de funcionalidades para personalizar sus contenedores de información (llamados módulos).
Cada aplicación implementada en Platzilla está conformada por uno o más módulos. Estos son la base para la gestión de la información, pues en ellos se almacenan los registros de las diversas entidades.
Dos cosas que debes saber desde ya:
- Platzilla te ofrece una opción fácil para comenzar: puedes suscribir solo una aplicación. Por ejemplo, la aplicación CRM comercial. Luego, podrás ir incorporando otras aplicaciones para diversas áreas funcionales de la empresa. Siempre, según tus necesidades de información.
- En Platzilla, como en un ERP, la información se mantiene organizada y accesible desde el primer día. Los datos de los módulos son compartidos, según vayas suscribiendo aplicaciones.
Veamos los principales elementos y conceptos que definen a Platzilla como una herramienta flexible y adaptable. Pero antes, si aún no sabes cómo crear la plataforma Platzilla para tu empresa, te recomiendo este microvídeo (parte 1/2):
(Ver cómo registrarse en Platzilla – parte 2/2)
Platzilla: plataforma de aplicaciones para pymes
Cuando ingresas a Platzilla, encuentras una pantalla similar a la de la siguiente imagen. En este caso se muestra el calendario del usuario.
También podría mostrarte una Portada o Documentos, visibles para el usuario. Por tal motivo, esta pantalla de inicio de sesión varía según las preferencias de cada colaborador.
A través del icono señalado en la siguiente imagen, puedes acceder a la Zona de Aplicaciones. Encontrarás tres pestañas:
- Aplicaciones disponibles
- Aplicaciones en uso
- Planes de suscripción
En el caso de la primera pestaña, Platzilla te muestra la lista de las aplicaciones que puedes añadir a tu plataforma.
Para el caso de la segunda pestaña, Platzilla te muestra la lista de las aplicaciones que ya has añadido a tu plataforma, clasificadas por área funcional.
En este ejemplo puedes observar que hay 5 aplicaciones incorporadas: Facturación, CRM comercial, Pedidos y Trabajo, Proyectos y CRM posventa.
Finalmente, en el caso de la tercera pestaña, Platzilla te muestra la lista de opciones que ofrece como planes de suscripción.
Cuando creas tu plataforma, el plan por defecto en el denominado FREE o plan gratuito. Este plan te permite utilizar todas las aplicaciones, limitando la cantidad de registros por módulo.
¿Qué debes tener en cuenta para suscribir un plan? La cantidad de aplicaciones que necesitas y el número de usuarios que deseas incorporar a la gestión de información de tu empresa.
Para aprender a cambiar de plan, puedes revisar el siguiente micro-vídeo que te lo explica de manera rápida:
¿Qué hace Platzilla cuando añades aplicaciones?
Cuando agregas aplicaciones, Platzilla incorpora los módulos de estas en su menú estándar. Este consta de 5 opciones:
- Entradas
- Planificación
- Ejecución
- Revisión
- Ayuda
Siempre lo encontrarás del lado izquierdo de tu pantalla, tal como se muestra en esta imagen:
También lo verás minimizado, como lo puedes observar aquí:
Tomemos el caso de la aplicación CRM Comercial. Esta está conformada por 5 módulos:
- Clientes
- Contactos
- Potenciales clientes
- Oportunidades
- Cotizaciones-Presupuestos
Estos módulos están distribuidos como sigue: Clientes, Contactos y Potenciales clientes están en el menú Entradas.
En la siguiente imagen se muestran, junto con otros módulos de las restantes aplicaciones añadidas a la plataforma.
El módulo Oportunidades está en el menú Planificación y el módulo Cotización-Presupuestos está en el menú Ejecución.
La distribución de los módulos en las 3 opciones: Entradas, Planificación y Ejecución; obedece al tipo de operación que implican. Es una forma de distribución de los módulos, que no tiene otro propósito sino el de ordenar el menú estándar.
Revisión y Ayuda, tienen propósitos específicos:
- Revisión: te muestra opciones como gráficos e informes. Y en breve, otras como indicadores y Kanban.
- La opción Gráficos te permite crear muchos tipos de gráficos para los diferentes módulos disponibles. Por defecto, Platzilla te muestra algunos. Pero lo interesante, es su capacidad de ofrecerte la creación y modificación de gráficos, según tus necesidades de información.
- La opción Informes te permite visualizar la información con vistas diferentes, con la posibilidad de exportarlos en varios formatos.
- Ayuda: te muestra 4 pestañas, tal como lo observas en la siguiente imagen. Estas son: Platzilla Tips, Tutoriales, Casos de uso y Contacto
- En Platzilla Tips encuentras preguntas puntuales que te permiten conocer qué puedes hacer en Platzilla, entre otras cosas.
- A través de la pestaña Tutoriales podrás acceder a material para aprender. No solo sobre funcionalidades, sino aplicaciones en diferentes contextos. Como muestra la imagen anterior, hay dos tipos de recursos: vídeos y artículos. Los artículos te llevan a este mismo blog; y eventualmente, a emprender-facil.com.
- En la pestaña Casos de Uso, tienes casos de uso de Platzilla en empresas de diversos tipos. Son experiencias para aprender más de gestión.
- Y el formulario Contacto, que no necesita “presentación”.
Plataforma de aplicaciones: Configuración en Platzilla
A través de la opción Configuración, Platzilla te da la oportunidad de tomar el control de la plataforma y asegurar así la mejor gestión posible de la información de tu empresa.
Allí encuentras opciones para personalizar tu plataforma y asegurar el control de las operaciones. Observe que debajo de Configuración está la opción Mi Cuenta Platzilla, de la que hablaremos más adelante.
Cuando ingresas a Configuración, encuentras 2 opciones principales: Configuración General y Aplicaciones.
En el caso de Configuración General, Platzilla presenta 3 pestañas:
- Accesos y permisos
- Outputs
- Motores y gestores
Accesos y permisos
A través de la pestaña Accesos y permisos, puedes acceder a diferentes funcionalidades que te permiten crear usuarios, roles y perfiles, así como grupos de usuarios para la asignación de tareas y trabajos, según la organización que tengas en tu empresa.
Te permite definir, además, los privilegios de acceso con las que controlas qué ve cada usuario en los diferentes módulos de las aplicaciones instaladas. Es decir, te facilita el control sobre la información.
Dicho en otras palabras, Platzilla presenta mucha flexibilidad con relación a cómo controlar el acceso a la información de los diferentes módulos. También tiene la opción administrador de datos compartidos, que te permite compartir información con usuarios y contactos, inclusive más allá de los límites de tu empresa.
Con estas 6 funcionalidades, puedes asegurar el control del acceso a la información; y definir y gestionar la forma en cómo se colabora en la gestión de la información de tu empresa.
Outputs
En Outputs, en particular nos interesa comentar el caso de los calendarios. Una funcionalidad importante que permite crear calendarios personalizados para la información de los diferentes módulos, en función de fechas que nos interese reflejar. Con ellos, podrás visualizar de manera rápida, en una vista calendario, información de interés.
Sin duda, constituye una funcionalidad importante para mejorar continuamente la gestión de la información. Las vistas calendario pueden ser creadas por cada usuario.
Motores y gestores
En motores y gestores hay 4 opciones muy importantes que te permitirán, como administrador, gestionar la plataforma de manera inteligente.
En el caso del motor de tareas ocultas, este permite crear tareas en segundo plano. Con ellas puedes automatizar operaciones repetitivas en los módulos, programando acciones que estarán asociadas, por ejemplo, a un botón. El cual puedes crear en el módulo correspondiente. Es una funcionalidad para realizar acciones de manera rápida y asegurar mayor eficiencia.
Con el gestor de notificaciones, logras programar alertas y notificaciones que apoyen la gestión. Con esto podrás, por ejemplo, minimizar olvidos y mantener a tu equipo atento en las diferentes situaciones o estados que se presenten… situaciones o estados que interese controlar.
Y con el motor de cálculos en el sistema, podrás programar cálculos en módulos, para darle otras capacidades a los mismos. Es importante que conozcas desde ahora, que los módulos son totalmente personalizables a través de una opción que permite crear, modificar o eliminar campos y otros objetos, para adaptarlos a las necesidades particulares de información de tu empresa.
Aplicaciones
Con respecto a Aplicaciones (siguiente imagen), esta pestaña te muestra 2 opciones: Almacenes e Impuestos.
Almacenes te permite crear diferentes instancias de almacenes para el control de los artículos, en el caso que lo requieras. Con Impuestos puedes gestionar y administrar todos los impuestos que apliquen en la zona o región en que se encuentre tu empresa.
Para personalizar la información del usuario, puedes ingresar por la opción Mi Cuenta Platzilla, y proceder a actualizar los campos en el formulario:
En resumen…
- Tal como pudiste ver con la lectura de este artículo tutorial, Platzilla es una herramienta flexible que se adapta a cualquier tipo de empresa.
- Te permite comenzar con una aplicación y avanzar según el crecimiento y las necesidades de tu empresa, añadiendo nuevas aplicaciones. Siempre en función de las diferentes áreas funcionales de tu empresa. Esto es apoyado, por la serie de planes de suscripción que facilitan ir atendiendo las necesidades de la organización en cuanto a cantidad de aplicaciones y número de usuarios.
- Finalmente podemos decir, que Platzilla es una plataforma orientada a que mantengas el foco, el control y la colaboración para una gestión fácil y eficiente de tu empresa.
Si aún no has creado una cuenta freemium en Platzilla, te invitamos a hacerlo. ¡Es fácil!
¡Hasta la próxima entrega!
